کلیسای کاتولیک به طور مخفیانه کاراواجو را مورد بررسی قرار می دهد زیرا پاپ در حال بررسی این است که آیا برای کشتن یک رقیب به او رحمت بدهد یا خیر و ...

داستان فیلم در مورد مردی به نام توماس است که موتور هارلی خود را برمی دارد و به منظور تفکر و خلوت با خودش به صحراهای اسپانیا سفر می کند؛ جایی که او با زن جوانی به نام لوسیا برخورد می کند. اگر چه شوخی ها و طعنه های لوسیا بسیار آزار دهنده هستند، اما روحیه ویژه لوسیا در نهایت باعث می شود که توماس فکر کند او همان روشن فکری است که همیشه در جستجویش بوده است…